GLI STRUMENTI PER IL TUO PRESENTE,
UN CONSULENTE PER IL TUO FUTURO.
Ti racconto
qualcosa di me.
Contribuisco alla definizione di un percorso finanziario che risponda alle tue esigenze, individuando i tuoi bisogni e mettendo al tuo servizio tutta la mia esperienza.
Le mie certificazioni
- Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede, incaricato da Banca Widiba S.p.A.
- Iscrizione all’Albo unico dei consulenti Finanziari con delibera 625652 del 16/04/2020.
- In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998).
- Intermediario iscritto al RUI con numero di iscrizione E000722722 e abilitazione dell’esercizio dell’attività in Italia.
- Sede Legale: Banca Widiba S.p.A. Via Messina 38, Torre D, Milano.
- Per la presentazione di eventuali reclami scrivi da https://www.widiba.it/banca/online/it/reclami.
Certificato
- Consulenza finanziaria in linea agli standard internazionali UNI-ISO TS 11348:2010.
- Impegnativo percorso formativo con esame finale per certificare le competenze del consulente UNI ISO 22222:2008.
- Competenze certificate, processi e tecnologia all’avanguardia per un servizio di Global Advisory.
Le mie aree
di specializzazione
Fondi e Sicav
Piani di accumulo
Pianificazione finanziaria
Pensione integrativa
Gestioni patrimoniali Il mio percorso
Formativo
- Certificazione ISO 22222:2008 - Pianificatore economico finanziario patrimoniale personale - Percorso formativo con certificazione ISO 2222:2008 la cui certificazione ha lo scopo di garantire consulenze finanziarie di alta qualità, basate su principi etici e di trasparenza.
- Goal Based Investing Italia - Percorso formativo che ha l'obiettivo di fornire al Consulente Finanziario conoscenze e strumenti finalizzati a creare con il cliente un percorso che agevoli l'individuazione degli obiettivi di vita e finanziari.
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